CSM smartTrade

A software for independent window distributors or window installment businesses.

Whether you are writing orders and invoices to customers in your office or creating offers in the field with the product "CSM smartTrade" you have the right choice.

For your material orders and other additional material the software helps you with detailed lists, which can be easily adjusted to your suppliers specific requirements. With its own price and technical system you can order from different window and fittings manufacturers.
The software can be installed as a standalone version or network version.

 

Address managment

Entered address data is assigned to custom address groups. You can associate to each customer different parameters for the calculation, like individual discounts, payment terms or surcharges.

Our software offers also the possibility to define specific languages, currencies or tax rates for each customer. All text blocks will be shown and printed in the according language.

A selection of other features of this module:

Adressverwaltung

  • Shipping criteria and their costs
  • Base-, Delivery- and billing addresses
  • Address data for newsletters
  • Assembly groups
  • Assembly area for each project
  • Payment methods
  • Reminder levels
  • Clerk assignment
  • Sales agent assignment
 

Design module

One of the main advantages of the CSM software is the fast input of additional elements into the calculation. This way items can be copied quickly with or without changes, resulting in the reduction of input times for offers and orders.
We provide a type catalog which is not bound to any profile system to quickly select a window with the desired opening type.

Modification to offers or orders can be also done with a batch update. All materials, prices, dimensions, discounts a.s.o. will be updated with only a few clicks for all positions.Konstruktion

Overview of some features of this module:

  • Front door elements with fillings
  • Parallel-sliding systems
  • Lift-slide equipment
  • Folding systems
  • Ornaments
  • Fillings and panels
  • Position coupling
  • Sash bar variants
 

Calculation module

An advantage of the CSM Software is the display of unit prices in real time in each phase of the construction.

A selection of other features of this module:

  • 3D spreadsheet calculation via dimensions (e.g. for a winter garden)
  • Grid price tables
  • Times and plan units
  • Fixed prices for units
  • Calculation schemes for each position
  • Pre-calculation and costing
  • Calculation lists for each order
  • Overview of all values and payments
  • All calculatory values per offer / order
  • Net price items
  • Fixed price positions
  • Articles without provision
  • Price adjustments for each customer
 

Free item positions

Most dealers do not only sell windows and doors but also other components from the construction sector. Therefore all kind of items and materials can also be added and handled with CSM.  This allows the sales man to use CSM as an all-over billing program for all sold items. Every product besides window positions can also be handled in independent positions. This module allows in addition the transfer of values ​​from the calculation of window positions.

Prices can be stored as unit prices, or they are determined from spreadsheets via width and height. Production or assembly times can also be assigned, so that they are included into the time calculation of the project.

Common items that are managed in this catalog are blinds, garage doors, installation or removal work, or other services. A further usage of these positions is the insurance glass table for the calculation of glass repairs. Combining those items with own pictures will enhance the quality of your offers.

A selection of other features of this module:

  • Unit prices, Minimum prices
  • Price lists for glass repairs
  • Assembly times
  • Product groups
  • Item discounts
  • Item surcharges
  • Alternative items
  • Weight of item
 

Material and accessory

Usually a delivery of windows includes materials and other accessory in addition. Print out or view different lists of various materials which you are going to order from several suppliers. You will always have an overview of what you still have to order or what you still have to add to the shipment. The order lists for the windows and doors will be issued separately.

Material

 

 

Offers and orders

Window positions and free item positions are combined into quotes and orders. You can view detailed summaries of material, time, quantities and prices of each position.

Document management allows you to add any documents and images to associate with this project, so that all information is stored centralized. Especially with window positions there is the possibility of coupling positions on all sides. Of course you have at any time during the entering of the offer or the order access to all modifiable data and sizes.

A selection of other features of this module:

Auftragsübersicht

  • Overview with images and project data
  • Overview with all technical values
  • Overview with all calculatory values and corrections
  • Batch update on all positions
  • Statistic function with filters
  • Prints in different layouts
  • Print images in different scales
  • Copy projects and positions
  • Archive projects
  • Automatic cash discounts
  • Delivery notes
  • Delivery notes for partly delivered products
  • Assembly notes
  • Order forms (request tickets)
  • Tenders

 

Specially for offers

  • Alternative materials in the position
  • Alternative positions
  • Alternative materials per position
  • Alternative materials as a own project
  • Offer listings in many variations
  • Convert offers to orders with one click
  • Copy orders

 

Specially for orders

  • Copy to offer
  • Turnaround times controlling
 

Bills and payments

Next to all the technical support, CSM also offers a tool to help you with the daily commercial tasks. This tool allows you to keep track of all outstanding payments with a minimum expenditure of time.  Furthermore the software is able to generate bills for down and partial payments depending on the status of production or monitor the payment by installments.

A selection of other features of this module:

  • Invoice management
  • Centralized invoice data base
  • Invoices by installments
  • Semi-automated dunning process
  • Evaluation of statistics
 

Inclined and round windows

In these modules we put the main focus onto usability. Make a pre-selection from our inclined or round window models and after a few steps you have turned a standard window into an inclined or round window in whatever dimensions you need it.

Inclined and round windows can be added to the prototype or opening type catalog the same way asstandard windows in order to offer you easy access to common models.

All technical data is process in real time and displayed immediately.

Schräg

Rund

 

Data interfaces in general

Over the years we have implemented on request of our customers several interfaces to export our data.
To name just a few examples:

  • Financial accounting - interface (Datev, Sage, Lexware)
  • Database - Interface (2010)
  • For addresses

The import of data from the professional window sector is possible with the CSM Software. For example glass price lists, materials, databases of addresses, profile information, fitting data and hardware prices and spreadsheets from Excel for windows calculation.

 

 

 

 

Das Software-Produkt "CSM smartTrade" für den Bauelemente-Handel besteht aus 2 getrennten Programmteilen, welche sich dann im Hauptmodul vereinen.



1. Der Programmteil für Bauelemente: (bis 250 Varianten)
dieser erledigt und verwaltet alle bekannten Aufgaben von der Angebotserstellung über Bestellung und Montage bis hin zur Rechnung. Erstellt auf der Grundlage von Preiskatalogen oder gar mit manueller Preisvorgabe. Mit allen erforderlichen Artikel zum jeweiligen Element aus dem Katalog oder auch manuell dazu gewählt. Mit den so sehr gewünschten Zeichnungen für jede Position und das im automatisch angepassten Maßstab.

2. Der Programmteil Standardpositionen:
dieser erledigt alle sonstigen Aufgaben zur Erstellung von "Nicht-Fensterelementen". Also alles was so neben oder zu den Bauelementen anfällt, wie bei einem "normalen" Standard-Rechnungsprogramm.
Das sind Serviceleistungen wie Montage oder Lieferungen jeglicher Artikel mit und ohne Bilder.
Alle diese Artikel haben einen Festpreis oder greifen auf eine Preisliste zu, zuzüglich Zeiten mit Kosten und deren Werte. Reparaturen jeglicher Art sind schnell und sicher abzurechnen.

Gemischte Positionen sind ebenso möglich wie getrennte Aufstellungen für Ihre Projekte. Alle Preise sind manuell in jeder Phase zu korrigieren.

Gemeinsame Programmteile: (Hauptmodul)

a. Das Modul Adressen mit Ihrem gesamten Kundenstamm und deren einzelnen Konditionen.
    Skonto, Rabatte, MwSt. Sätze und vieles mehr.

b. Dem Kaufmännische Teil der für alle gemeinsam anfallenden Aufgaben um die Finanzen zuständig ist.
    Das sind die Rechnungen und die Teilrechnungen bis zum Verbuchen der Zahlungseingänge und einem
    halbautomatischen Mahnwesen. Statistiken (Listen) zu den Finanzen über Datum von - bis .... und weitere
    Filter und Spalten.

 

Ihr Team von CSM

 

Programm-Module in in CSM smartTrade als Übersicht.

 

Durch Rückfragen verschiedener Kunden und Interessenten möchten wir zu den häufigsten Fragen hier Stellung nehmen.

1. Welche Module sind im angebotenen Software Paket nicht enthalten und müssen bei Bedarf zugekauft werden?
-  Keine, es sind in dem Software Paket "CSM smartTrade" tatsächlich alle aufgeführten Module enthalten.

2. wie viele Lieferanten mit deren Preislisten und Strukturen  können abgebildet werden?
- es sind 25 technische Systeme, wie AD,MD, 80.. / Holz, Holz-Alu / Alu Fenster und Türen / .... vorhanden.
Innerhalb dieser 25 Haupt-Systemen sind noch jeweils 10 Untersysteme enthalten. Somit gesamt 250 Systemvarianten. für Fenster, Türen Schiebeelemente in AD, MD,Holz usw. Wobei innerhalb der gleichen Profilsysteme die Profile in deren Gruppen "per klick" gewechselt werden können. Bei Holz werden einfach die Breiten, als vorgeschlagene fixbreiten oder in mm Schritten,  vorgegeben werden.


3. wie sind die zugehöhrigen Preistabellen pro Lieferant (Systeme) gestaltet?
- Hier ist es ähnlich wie bei den technischen Systemen, denn hier stehen Ihnen 10 Preissysteme zur Verfügung. Das bedeutet mögliche 10 eigenständige Preisstrukturen. z,B, Holz, PVC 1, PCV 2, ALU ...............(10x) Dazu noch weitere 15 Tabellensystemen mit weiteren eigenständigen Preisstrukturen für direkte Zuordnung zum jeweiligen Kunden.

4. wie geht denn das mit der Installation und Schulung über das Internet?
- Die Zeit hat uns gezeigt, dass dieser Service sehr gut ankommt und die Ergebnisse positiv bewertet werden. Dazu die damit verbundenen Einsparungen zählbar zu Buche schlagen.
Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen ins Haus um diesen Service zu einer Pauschale zu erbringen.

5. welche Hardware, sprich Computer und deren Zubehör ist erforderlich?
- Grundsätzlich wird alles akzeptiert was mit oder unter Window XP-W8 bereits funktioniert. Es werden also keine speziellen Geräte benötigt, fragen Sie bei uns einfach an. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wir vertreiben auch keine Hardware, nehmen Sie das was Sie haben oder erwerben Sie diese wo immer Sie auch möchten.

6. Wie bekomme ich die Adressen aus meinem jetzigen Programm(en) in das CSM Programm?
- hat Ihr jetziges Programm einen Export zu Excel, so dürfte das kein Problem aufwerfen diese zu übernehmen.